Главный герой игры - забавный слоник. У него в руках оказалась волшебная шляпа, с помощью которой он может превращаться в кролика или мышь. Это дает ему возможность проходить различные сложные участки уровней. Так, например, мышка маленькая и юркая, она может пробраться там где не пройдут ни слон, ни кролик. Слон же, наоборот большой и способен разрушать препятствия, а кролик высоко прыгать. Для управления персонажем в игре используй стрелки на клавиатуре, а для смены формы цифры 1,2 и 3.